在孤儿院长大的胆小提姆 (Tim) 从小就怕黑，常常被其他小孩欺负作弄，唯一能抚慰他幼小心灵的就是窗边永远闪耀的满天星星。直到有一天，胆小的他鼓起勇气爬到屋檐去瞧星星掉在哪里，一个不小心，却从屋顶坠落到一个奇幻的空间里，两尺高的「牧猫人」拉住了提姆，背着他急忙...