一辆前往江城的火车上，保密局江城站长陈恭如将日本海蛇小组一网打尽，中共地下党员燕文川伪装身份接近陈恭如。火车到站，地下党员马天平受老友委托接走窦婉茹。文川在燕公馆偷听马天平和二十四兵团旅长古树民等人起义的计划被发现，他隐瞒了自己的身份被当成人质关押，婉如负责看守他。陈恭如封锁江大阻止集会让起义者以为计划暴露，冯炳原按照事先古树民的安排开枪制造混乱掩护撤离，却不慎将戒指丢失。。