抗日战争全面爆发前夕，日本人大规模占领我东三省并制造了皇姑团爆炸事件，潜伏在国民党特别行动队的我地下党员高寒接到任务，潜伏到日本关东军情报部，抓捕皇姑屯事件的直接参与者福田和福，同时窃取他们的侵华战略部署文件，高寒在与他的上线江叔良接头时暴露，而江叔良为了掩护高寒，被埋伏在附近的日本关东军情报部行动队队长迟田幸二开枪击毙。