汉武帝晚年发生“巫蛊之祸”，门客孟某偷将自己次子代替卫皇孙刘询领罪而被长子孟珏憎恨。刘弗陵获封太子，生母钩弋夫人被赐死。流落沙漠的刘弗陵得云歌相救，两人意外获邀无泪城做客。无泪城城主欲对云歌下毒手被孟珏救下，城主告诉了云歌一个凄凉的爱情故事。刘弗陵和云歌等人逃出无泪城，孟珏隐瞒真名化名求生。分别时刘弗陵将母亲留下的发坠送给云歌，云歌回赠绣花鞋，两人约好以后长安城再见。