保密局命令把秦天亮的妻儿作为人质送往一座小岛，要挟秦天亮为敌人做事。 保密局重庆站副站长老都负责与秦天亮联系。秦天亮在敌人撤走前得到情报，代号为“老A”的一个大特务潜伏在我方内部多年。秦天亮腹背受敌，既要隐藏真实身份，又要在暗中找出“老A”。最终在同志的协助下，铲除内鬼、破获了敌人的“天下一号”计划。